Karta kontaktu a zápis hovoru
Co je na kartě kontaktu při hovoru, jak zapsat výsledek, domluvit schůzku a označit nefunkční číslo.
K čemu to je
Karta kontaktu má nahoře to, co při hovoru potřebujete: jméno a oslovení, telefon, poslední hovor a podklad k hovoru. Pod nimi zapíšete výsledek a jedním tlačítkem přejdete na další kontakt.
Jak na to
- Klikněte na Další hovor. Otevře se karta dalšího kontaktu.
- Na telefonu ťuknutím na číslo rovnou vytočíte. Na počítači číslo zkopírujete tlačítkem vedle něj.
- Před hovorem si přečtěte Poslední hovor: kdo volal, s jakým výsledkem a co si poznamenal. Záměr a cíle kampaně ukáže ikona ⓘ u jména.
- Při hovoru máte po ruce Podklad k hovoru. Když má kampaň víc podkladů, přepnete je nad textem.
- V části Zápis hovoru zvolte Stav po hovoru. Když stav chce čas dalšího hovoru nebo termín schůzky, pole se objeví pod stavy.
- Klikněte na Zapsat a další hovor ve spodním pruhu. Hovor se zapíše a otevře se další kontakt. Tlačítko Jen zapsat hovor jen zapíše a kartu nechá otevřenou.
Co je dobré vědět
- Spodní pruh se zápisem zůstává vidět, i když kartou posouváte.
- Když něco chybí, appka to ukáže přímo u pole až po kliknutí na zápis.
- Nefunkční číslo označíte v nabídce ⋯ vedle čísla volbou Číslo nefunguje a potvrzením. Číslo se přeškrtne a už ho z karty nevytočíte.
- U domluvené schůzky je nahoře, pro koho schůzka je, a odkaz na jeho kalendář. Termín a shrnutí hovoru jsou povinné, poznámka je nepovinná.
- Když úkon nejde uložit, appka napíše proč přímo u tlačítka nebo pole: například bez připojení, kontakt má otevřený jiný caller nebo vám ho vedoucí odebral.
Časté otázky
Proč nevidím tlačítko pro zápis?
Kontakt je odbavený, kampaň skončila nebo má kontakt právě otevřený jiný caller. Karta je pak jen ke čtení.
Označil jsem číslo omylem jako nefunkční. Co teď?
Napište vedoucímu call týmu nebo podpoře. Mezitím můžete přidat číslo znovu v části Informace k navolávání.