Časová osa firmy: kdo co a kdy s firmou udělal

Co ukazuje blok Časová osa na kartě firmy, jak filtrovat kroky s lidmi, změny údajů, navolávání a obchody, jak zobrazit původní a novou hodnotu a kdo co v ose vidí.

Ověřeno proti aplikaci · 30. října 2026Otevřít v aplikaci

K čemu to je

Na kartě firmy úplně dole je blok Časová osa. Ukazuje, kdo co a kdy s firmou udělal: kroky s lidmi firmy, follow-upy, obchodní případy, úkoly, podklady, navolávání, e-mailové kampaně a změny údajů.

Jak na to

  1. Otevřete firmu v Firmy a sjeďte v detailu dolů.
  2. Události jsou seskupené po dnech, nejnovější nahoře. U každé je autor, čas a odkud přišla (například z lišty nebo z ARES).
  3. Filtrem zúžíte osu: Vše, Lidé, Údaje, Navolávání, Obchod a úkoly.
  4. U úpravy údajů klikněte na Zobrazit změny. Uvidíte každý změněný údaj s původní a novou hodnotou.
  5. Kliknutím na jméno člověka otevřete jeho detail.
  6. Starší události načtete tlačítkem Načíst starší.

Co je dobré vědět

  • Krok s člověkem patří k firmě, u které byl člověk v okamžiku zápisu. Když změní práci, dřívější kroky zůstanou u staré firmy.
  • Kroky zapsané před spuštěním časové osy jsou u firmy, kde člověk je dnes.
  • U starších úprav údajů se hodnoty neukládaly. Osa ukáže, které údaje se změnily, bez hodnot.
  • Smazaný krok, podklad nebo obchodní případ v ose zůstane přeškrtnutý a s tím, kdo a kdy ho smazal.
  • Automatické zdroje (ARES, Merk, web firmy, lišta) se v ose objeví, jen když něco změnily.
  • Navolávání ukazuje hovor s výsledkem a domluvenou schůzku. Místo jména callera je název call týmu, poznámky callera v ose nejsou.
  • Kroky a follow-upy u soukromých kontaktů kolegů neuvidíte. Úkol vidí jen jeho zadavatel a řešitel. Soukromé štítky do osy nepatří.
  • Po sloučení firmy s duplicitou osa ukazuje i historii sloučené firmy.
  • Stejnou osu má detail kontaktu (oddíl Časová osa, navíc se změnami údajů kontaktu) a obchodní případ (Historie: změny hodnoty, stavu, opakování a kdo vede, s původní a novou hodnotou, a úkoly k obchodu). Úpravy údajů kontaktu a obchodu jsou jen tam, na ose firmy je založení a výsledek obchodu.

Časté otázky

Proč u některých úprav nevidím původní hodnotu?

Úprava proběhla před spuštěním časové osy. Tehdy se ukládal jen seznam změněných údajů.

Vidí kolega moje kroky v ose firmy?

Kroky u sdílených kontaktů ano, stejně jako v detailu kontaktu. Kroky u vašich soukromých kontaktů ne.

Související

← Všechny články