Kdo co vidí v prostoru
Co z kontaktů a práce vidí celý tým, co vidíte jen vy a co neuvidí nikdo mimo váš prostor.
K čemu to je
Opener je týmový nástroj. Kontakty a práce s nimi jsou společné celému prostoru, takže každý vidí, jak je na tom tým s konkrétním člověkem. Jen pro vás zůstávají vaše štítky, šablony, nastavení a soukromé kontakty.
Jak na to
Vztahy ke kontaktům jsou sdílené (v detailu kontaktu štítek Sdílený v oddílu Vztah). Každý člen prostoru u nich vidí:
- údaje o člověku: jméno, pozici, firmu, LinkedIn, e-maily a telefony,
- kroky, poznámky, follow-upy, podklady a obchodní případy, vždy s autorem zápisu,
- kdo kontakt vlastní a kdo ho právě zpracovává,
- týmové štítky.
Do kontaktu, který vidíte, můžete zapsat krok, poznámku i svůj follow-up, pokud máte právo zápisu. Uzavření vztahu a předání ke zpracování dělá vlastník nebo správce.
Co je dobré vědět
| Co | Kdo to vidí |
|---|---|
| Kontakty, jejich údaje a veškerá práce s nimi | celý prostor |
| Firmy, podklady u firmy, zprávy týmu | celý prostor |
| Follow-upy u firmy (v detailu firmy) | celý prostor |
| Týmové štítky (Týmové štítky) | celý prostor |
| Vaše štítky (Moje štítky) | jen vy |
| Vaše šablony zpráv, osobní pohledy a Moje nastavení | jen vy |
| Týmové seznamy (Seznamy) | celý prostor |
| Vaše osobní seznamy | jen vy, ani správce |
| Váš akční plán a jeho plnění | vy a tým v přehledu Tým |
| Úkol, jeho vlákno a přílohy | jen zadavatel a řešitel |
| Osobní zpráva a odpovědi pod ní | jen autor a adresát, ani správce |
| Soukromé kontakty a vše, co je u nich | jen vy, ani správce |
- Stejná pravidla platí v hledání, v odpovědích AI, v exportu, v liště pro Chrome i v připojených AI aplikacích.
- Soukromý kontakt (Soukromý) je samostatná karta. Do přehledů týmu, kampaní ani navolávání se nedostane a s týmovým kontaktem téhož člověka nesouvisí.
- Do týmového seznamu se soukromý kontakt nedostane. V počtu ani v řádcích seznamu ho kolegové neuvidí.
- Postup seznamu, akční plán ze seznamu a hromadné akce nad seznamem soukromé kontakty kolegů nikdy nezahrnou. Vaše vlastní soukromé kontakty z osobního seznamu se do plánu ani do postupu nepočítají a appka řekne kolik.
- Připojené AI aplikace nedostanou e-maily ani telefony kontaktů.
- Data jednoho prostoru nikdy neuvidí jiný prostor.
- Člen s přístupem jen pro čtení vidí totéž, jen nic nezapisuje.
Časté otázky
Vidí kolega moje poznámky?
Ano. Poznámky, kroky i follow-upy jsou u kontaktu vidět celému týmu, s vaším jménem.
Mohu si ke kontaktu poznamenat něco jen pro sebe?
U sdíleného kontaktu vidí text poznámky celý tým. Pro vlastní třídění použijte své štítky. Člověka, kterého si chcete vést jen pro sebe, přidejte jako soukromý kontakt.
Vidím člověka v seznamu bez vlastníka. Proč?
Člověk je v prostoru, ale nikdo k němu nemá otevřený vztah, například po uzavření. V Lidé a vztahy se ukáže jako Bez vlastníka.