Proč kontakt nevidím v seznamu, v plánu nebo v rytmu
Nejčastější důvody, proč člověk chybí v Lidé a vztahy, v Mém akčním plánu, ve Follow-upech, v Týmu nebo v Pokrytí firem.
K čemu to je
Když člověka nenajdete tam, kde ho čekáte, je to skoro vždy kvůli filtru, uzavřenému vztahu nebo tomu, komu kontakt právě patří. Projděte důvody podle sekce.
Jak na to
Lidé a vztahy
- Zkontrolujte filtry: hledaný text, fáze, Moje a Tým, štítky, rytmus, případ a otevřený pohled. Při prázdném výsledku appka ukáže Nic neodpovídá filtru..
- Filtr fáze porovnává nejvyšší fázi. Kdo už pokročil dál, ve filtru nižší fáze není.
- Najděte člověka přes Hledat (⌘K). Pokud tam je a v seznamu ne, brání tomu filtr.
- Člověk Bez vlastníka nemá žádný otevřený vztah, například po uzavření.
Můj akční plán
- Kontakt předaný kolegovi ke zpracování je v jeho plánu, ne ve vašem.
- Kontakt je v dávce jiného člena. Pak ho zpracovává on.
- Kontakt, který nevlastníte ani nezpracováváte, v plánu nebude. Zapsat k němu krok ale můžete.
- Dávka ukazuje jen kontakty zařazené do běžícího plánu. Ostatní vaše kontakty jsou v části Mimo plán.
Follow-upy
- Seznam ukazuje jen vaše follow-upy. Follow-up kolegy uvidíte v detailu kontaktu.
- Follow-up z uzavřeného vztahu zmizí.
- Okno nového follow-upu (+) nabízí jen kontakty, ke kterým smíte zapisovat a které mají otevřený vztah.
- Oddíl Podle rytmu ukazuje jen vztahy, které vlastníte, mají rytmus a blíží se nebo uplynul termín. Kontakt, u kterého máte follow-up s termínem, tu není.
Tým
- Přehled neukazuje členy s přístupem jen pro čtení a členy vyřazené z přehledů.
- Do posunů se nepočítají kroky z importu.
Pokrytí firem
- Firma se počítá jen z lidí, kteří jsou k ní v Openeru přiřazení, a jen z otevřených vztahů se zapsaným krokem.
Co je dobré vědět
- Uzavřený vztah zmizí ze seznamů, plánu i follow-upů. Člověk a historie zůstanou.
- Data jiného prostoru nevidíte. Pokud máte víc prostorů, zkontrolujte, ve kterém jste.
- Změny kolegů se v appce projeví samy během chvíle, bez obnovení stránky.
Časté otázky
Kolega mi kontakt předal, ale nevidím ho v plánu.
Zkontrolujte, zda předání proběhlo: v detailu kontaktu má být u řádku Zpracovatel vaše jméno.
Lišta člověka nezná, ale v appce je.
Postup najdete v článku Lišta se nepřipojí nebo nic neukazuje.