Štítky soukromé a týmové
Jak třídit kontakty a firmy vlastními štítky, které vidíte jen vy, a týmovými štítky, které spravuje správce.
K čemu to je
Štítky třídí kontakty a firmy podle toho, co potřebujete: obor, kampaň, zdroj, priorita. Jsou dvojí: vaše a týmové.
Jak na to
Přiřadit štítek
- V detailu kontaktu nebo firmy v oddílu Štítky klikněte na Upravit štítky.
- Vyberte štítek ze seznamu, nebo napište nový název a klikněte na Vytvořit. Nový štítek je váš.
- Změna se uloží hned.
Víc kontaktů najednou označíte v Lidé a vztahy: vyberte řádky a zvolte Označit štítkem.
Spravovat štítky
V sekci Štítky štítky přidáte (Přidat štítek), přejmenujete, smažete a zvolíte barvu.
Co je dobré vědět
| Druh | Kdo ho vidí | Kdo ho zakládá a mění | Kdo ho přiřadí |
|---|---|---|---|
| Moje štítky | jen vy | vy | vy |
| Týmové štítky | celý tým u kontaktů a firem | správce | každý s právem zápisu |
- Týmový štítek poznáte podle ikony týmu.
- Správce může váš štítek Převést na týmový. Vaše přiřazení se přenesou a váš štítek zmizí.
- Smazáním štítku se odebere ze všech kontaktů. Kontakty samotné zůstanou.
- Název má nejvýš 60 znaků a nesmí se opakovat, jinak appka napíše Štítek s tímto názvem už máte.
- Hromadně se přiřazují jen vaše štítky. Týmový štítek přiřadíte v detailu nebo při importu.
- Štítky přidáte i v liště pro Chrome na profilu na LinkedInu.
- Filtr štítků v seznamech nabízí jen štítky, které má aspoň jeden kontakt.
- Týmový uložený pohled nemůže obsahovat vaše štítky.
- Štítek, nebo seznam? Štítek je trvalá vlastnost kontaktu („investor", „interim"). Pro skupinu na akci nebo kampaň použijte seznam: má pořadí, datum přidání a po akci ho smažete, aniž by štítek zůstal v katalogu.
Časté otázky
Vidí kolega, jaké štítky jsem dal kontaktu?
Vaše štítky ne. Týmové štítky vidí všichni.
Jak vytvořím týmový štítek?
Týmový štítek zakládá správce v sekci Štítky, nebo převede některý svůj štítek na týmový.