Vlastník a zpracovatel vztahu
Kdo vztah ke kontaktu drží, kdo ho dočasně zpracovává a jak se kontakt předává kolegovi.
K čemu to je
Každý vztah má vlastníka, který za něj odpovídá. Kontakt může navíc dočasně zpracovávat jiný člen, zpracovatel. Díky tomu jde práci rozdělit, aniž by se měnilo, komu vztah patří.
Jak na to
Předat kontakt ke zpracování
- V detailu kontaktu v oddílu Vztah klikněte na Předat ke zpracování.
- V nabídce Vyberte člena zvolte kolegu a potvrďte.
Kontakt se přesune do Můj akční plán kolegy se štítkem Za vlastníka: a z vašeho zmizí. Vlastník zůstává.
Ukončit zpracování
- Zpracovatel klikne na Vrátit vlastníkovi.
- Vlastník nebo správce klikne na Ukončit zpracování.
Kontakt se vrátí do práce vlastníka.
Co je dobré vědět
- Vlastník je jeden na vztah. Obvykle je to ten, kdo člověka přinesl: vzal si ho lištou, nabral z Nové kontakty nebo naimportoval.
- Zpracovatelem se člen stane, když mu vlastník nebo správce kontakt předá, nebo když je kontakt v jeho dávce akčního plánu. Uzavřením plánu se kontakty vrátí vlastníkům.
- V Můj akční plán máte své kontakty bez zpracovatele a kontakty, které zpracováváte za kolegy.
- Lišta na LinkedInu ukazuje, kdo kontakt řeší: zpracovatele, jinak vlastníka.
- Krok, poznámku a follow-up do kontaktu zapíše každý člen s právem zápisu. Role vlastníka a zpracovatele určuje, čí je to práce a kdo kontakt spravuje.
- Jen vlastník a správce mohou vztah uzavřít, předat ke zpracování a nastavit rytmus.
- Změnit vlastníka může jen správce a vlastník prostoru, hromadně v detailu seznamu: vybere lidi a zvolí Změnit vlastníka. Mění se jen otevřené sdílené vztahy; soukromé kontakty a člověk, u kterého by nový vlastník měl dva vztahy, se přeskočí. Zpracovatel se tím nemění.
- Soukromý kontakt (Soukromý) má jen vás jako vlastníka. Předat ke zpracování ani zařadit do akčního plánu ho nejde.
- Vlastník vztahu je něco jiného než vlastník prostoru. Role v prostoru popisuje článek o rolích.
Časté otázky
Předal jsem kontakt. Uvidím ho dál?
Ano. Kontakt dál vidíte v Lidé a vztahy a v detailu, jen není ve vašem akčním plánu.
Proč nejde kontakt předat?
Předat lze jen kontakt, který zatím žádného zpracovatele nemá, a jen aktivnímu členovi s právem zápisu.