Příprava na schůzku

Jak si před schůzkou otevřít souhrn o člověku, nechat ho shrnout AI a uložit jako poznámku.

Ověřeno proti aplikaci · 24. října 2026Otevřít v aplikaci

K čemu to je

Příprava na schůzku shrne na jednom místě, kdo člověk je, kde s ním tým je, co jste si řekli a co je otevřené. Přehled je zdarma, shrnutí od AI na požádání.

Jak na to

  1. Otevřete detail kontaktu a klikněte na ikonu Příprava na schůzku. Ze sekce Follow-upy ji otevře tlačítko Příprava u follow-upu se schůzkou.
  2. Projděte oddíly:
  3. Kdo to je: aktuální pozice z kariéry a uložené podklady,
  4. Kde jsme: vztahy týmu k člověku, fáze, poslední kontakt, rytmus, firma s pokrytím a otevřené obchodní případy,
  5. Co jsme si řekli: posledních pět záznamů,
  6. Otevřené body: follow-upy a poznámky s kategorií Další krok.
  7. Pro shrnutí klikněte na Shrnout s AI. AI doplní krátký popis člověka, hlavní body rozhovorů s odkazem na zdroj a Doporučené otázky.
  8. Shrnutí můžete zkopírovat, nebo Uložit jako poznámku.

Co je dobré vědět

  • Přehled bez AI je dostupný každému členovi, i v prostoru bez AI.
  • Shrnutí AI potřebuje zapnutou AI v prostoru a úroveň Hledání a dotazy. Čerpá kredity prostoru a počítá se do denního počtu dotazů AI společně se Zeptat se AI. Když správce členovi nastavil měsíční strop v kreditech, počítá se i do něj, po vyčerpání appka napíše Váš měsíční limit AI je vyčerpaný. Navýšit ho může správce prostoru.
  • AI čerpá jen z toho, co o člověku vidíte: poznámky, akce, e-maily, follow-upy, otevřené úkoly ke kontaktu (jen ty, které jste zadali nebo řešíte), zprávy týmu (bez osobních zpráv), kariéra a podklady. Telefony a e-mailové adresy nedostane.
  • Shrnutí se neukládá. Po obnovení stránky zmizí, dokud ho neuložíte jako poznámku.
  • Když se od shrnutí změnily záznamy, appka napíše Od shrnutí se změnily záznamy. a nabídne Obnovit.
  • Uloženou poznámku uvidí každý, kdo vidí kontakt.
  • Když je poslední záznam starší než rok, appka upozorní, že údaje mohou být zastaralé.
  • V připojeném Claudovi je stejnojmenný hotový postup.

Časté otázky

Nevidím tlačítko Shrnout s AI.

Prostor nemá zapnutou AI, nebo nemáte úroveň Hledání a dotazy. Viz AI nejde použít.

Nevidím ikonu přípravy.

Ke kontaktu nemá nikdo otevřený vztah.

Související

← Všechny články