Můj akční plán: dávka, cíle, termín, uzavření

Jak spustit vlastní nebo týmový akční plán, procházet dávku kontaktů, sledovat plnění a plán uzavřít.

Ověřeno proti aplikaci · 24. října 2026Otevřít v aplikaci

K čemu to je

Akční plán je dávka kontaktů, se kterými chcete do termínu udělat určité kroky. Můj akční plán je výchozí sekce appky a ukazuje vaši dávku, plnění a kontakty mimo plán.

Jak na to

Spustit vlastní plán

  1. V Můj akční plán klikněte na Spustit plán.
  2. Zadejte Termín (výchozí za 14 dní) a Cíle, tedy fáze, které chcete u kontaktů zapsat (výchozí Podívám se a Propojím se).
  3. Zaškrtněte kontakty V dávce, nebo je vyfiltrujte a zvolte Přidat výběr do dávky.
  4. Potvrďte Spustit plán.

Pracovat s dávkou

  • Pokračovat v dávce otevře další kontakt z dávky, Další z plánu v detailu posune na další. Přeskočí kontakty, u kterých je dnes zapsaná akce nebo které už splnily cíle.
  • Kde jste skončili, si Opener pamatuje, i v liště na LinkedInu a na jiném počítači.
  • Stav plánu nahoře (Plán do termínu, splněno z celku, zbývající dny) otevře Detail plánu s akcemi Upravit dávku a Uzavřít plán.

Týmový plán

Týmový plán spouští správce v sekci Tým tlačítkem Spustit týmový plán. Vybere aspoň dva členy, rozdělí jim dávky ručně nebo tlačítkem Navrhnout rozdělení podle počtu na člena.

Plán ze seznamu

  1. Ve spuštění plánu zvolte v poli Seznam svůj nebo týmový seznam. Nabídka kontaktů se zúží na lidi ze seznamu, u seznamu firem na lidi ve firmách.
  2. Rovnou z detailu seznamu: Použít a Spustit vlastní plán, správce i Spustit týmový plán. Seznam je pak předvybraný.
  3. Dál se plán spouští stejně: filtry, ruční přiřazení i návrh rozdělení podle rotace fungují beze změny.

Okno řekne, kolik lidí ze seznamu je v nabídce. Chybí ti, kdo nemají otevřený sdílený vztah, který plán smí vzít, nebo jsou v dávce jiného plánu. Soukromé kontakty do plánu nejdou, okno řekne kolik jich vynechalo. Přiřazení zůstane, i když seznam během výběru změníte.

Co je dobré vědět

  • Plnění: každý kontakt dávky se počítá tolikrát, kolik je cílů. Krok cíle je hotový, když kontakt od zařazení do dávky dosáhl aspoň té fáze, ať krok zapsal kdokoli. Posun za nejvyšší cíl se počítá jako bonus.
  • Barva pruhu upozorní, když plnění zaostává za časem do termínu. Po termínu plán běží dál, dokud ho neuzavřete.
  • Člen je nejvýš v jednom běžícím plánu. Kdo je v týmovém plánu, vlastní nespustí. V prostoru běží nejvýš jeden týmový plán.
  • Dávka má nejvýš 1000 kontaktů a kontakt je nejvýš v jedné běžící dávce.
  • Kontakt kolegy ve vaší dávce zpracováváte za vlastníka (štítek Za vlastníka:). Vlastník se nemění.
  • Mimo plán jsou vaše kontakty mimo dávku. Do plnění se nepočítají.
  • Uzavření: kontakty se vrátí vlastníkům, výsledek plánu zůstane v sekci Tým v části Uzavřené plány. Vaše follow-upy zůstanou.
  • Vlastní plán uzavře a upraví jen ten, kdo ho spustil. Týmový plán řídí správce.
  • Rotace: správce v Nastavení prostoru, oddíl Rotace, nastaví Strop průchodů a Pauza. Pravidla platí jen pro návrh rozdělení týmového plánu.

Časté otázky

Spuštěním nového plánu se starý smaže?

Uzavře se a jeho výsledek zůstane uložený.

Proč nemohu spustit vlastní plán?

Jste členem běžícího týmového plánu, nebo máte přístup jen pro čtení.

Související

← Všechny články