Detail kontaktu: průběh oslovení, poznámky, časová osa
Co najdete v detailu kontaktu, jak zapíšete krok, akci, poznámku a follow-up a kdo smí vztah uzavřít nebo předat.
K čemu to je
Detail kontaktu ukazuje vše o člověku a práci týmu s ním. Otevírá se v panelu vedle seznamu, takže šipkami Předchozí v seznamu a Další v seznamu projdete seznam bez zavírání.
Jak na to
- Zapsat krok: v oddílu Průběh oslovení klikněte ve svém řádku na prázdnou fázi (Zaznamenat dnes). Svůj krok odeberete dvojím klikem.
- Zaznamenat jinou akci: v oddílu Časová osa tlačítko Zaznamenat akci, vyberte Typ akce (například Hovor nebo E-mail) a případně poznámku. U akcí mimo fáze můžete zadat i starší datum.
- Pozvánka: Pozvánka se šablonou vloží text vaší šablony s oslovením, Zkopírovat a otevřít profil ho zkopíruje, otevře profil a zapíše krok Propojím se. Pozvánku odešlete sami.
- Poznámka: Přidat poznámku s kategorií Obecné, Příležitost, Osobní kontext nebo Další krok.
- Follow-up: v oddílu Vztah Přidat follow-up. Založit ho jde i v sekci Follow-upy tlačítkem +.
- Úkol pro kolegu nebo sebe: v oddílu Úkoly ikona + (Zadat úkol). Úkol bude s kontaktem propojený.
- Údaje kontaktu: tužka Upravit údaje kontaktu. Každé pole se uloží samo po opuštění.
Co je dobré vědět
Oddíly
- Vztah: stav a fáze, Vlastník, Zpracovatel, rytmus, váš follow-up a follow-upy kolegů, Řeší také.
- Průběh oslovení: tabulka, kdo z týmu udělal kterou fázi a kdy.
- Kontakty, Štítky, Seznamy (vaše a týmové seznamy, kde kontakt je; + ho přidá do dalšího, klik na seznam ho otevře), Časová osa, Poznámky, Podklady, obchodní případy, Úkoly (otevřené úkoly ke kontaktu, které jste zadali nebo řešíte) a Zpráva týmu.
- Ikona Příprava na schůzku otevře souhrn před schůzkou.
Kdo smí co
| Úkon | Kdo |
|---|---|
| Krok, akce, poznámka, váš follow-up, údaje kontaktu | každý člen s právem zápisu |
| Úprava nebo smazání akce | jen její autor |
| Rytmus, Uzavřít vztah, Předat ke zpracování | vlastník vztahu a správce |
- Krok odeberete jen svůj a jen z tohoto týdne, v běžícím akčním plánu od jeho začátku.
- Poznámky nejdou upravit ani smazat. Opravu napište jako novou poznámku.
- Rozepsaný text follow-upu, akce, poznámky nebo pozvánky se průběžně ukládá v prohlížeči a po návratu ke kontaktu se znovu otevře.
- Uzavřít vztah vyžaduje výsledek: Předáno, Zůstává, Odloženo nebo Bez výsledku. Vztah zmizí z aktivních, historie zůstane.
- Štítek Nekontaktovat u kanálu upozorňuje, že člověk nechce být kontaktován.
Soukromý kontakt
Kontakt se štítkem Soukromý vidíte jen vy. Nemá oddíl Zpráva týmu, firmu má jen jako text, týmové štítky, předání ani sloučení nenabízí a úkol k němu dáte jen sobě. V nabídce vedle jména je Smazat soukromý kontakt. Více v článku Soukromé kontakty.
Časté otázky
Proč nemohu zapsat krok?
Máte přístup jen pro čtení, nebo k člověku nemá nikdo otevřený vztah. Appka to ukáže textem Kroky sem teď zapsat nemůžete..
Jak změním vlastníka kontaktu?
Změnu vlastníka appka zatím nenabízí. Práci můžete kolegovi svěřit tlačítkem Předat ke zpracování. Kolega pak kontakt zpracuje ve svém akčním plánu a vlastník se nemění.