Lidé a vztahy: seznam, filtry, hromadné akce

Jak v seznamu všech lidí v prostoru hledat, filtrovat podle fáze, štítků nebo rytmu a jak označit víc kontaktů najednou.

Ověřeno proti aplikaci · 24. října 2026Otevřít v aplikaci

K čemu to je

Lidé a vztahy je seznam všech lidí v prostoru s tím, kdo je vlastní, v jaké jsou fázi a kdy byla poslední aktivita. Odtud kontakty hledáte, třídíte a hromadně označujete.

Jak na to

Hledání a filtry

  1. Do pole Filtrovat… napište jméno, pozici nebo firmu.
  2. Klikem na ikony fází zapnete Filtr podle fáze. Víc fází najednou znamená kteroukoli z nich.
  3. Moje ukáže jen kontakty, které vlastníte vy. Tým ukáže všechny a nabídne výběr člena.
  4. Pod lištou filtrujete podle štítků, Rytmus, obchodního případu, Druh kontaktu (když prostor soukromé kontakty povoluje) a Seznam (jen členové vybraného seznamu). U víc štítků zvolíte Všechny nebo Aspoň jeden.
  5. Klikem na nadpis sloupce seznam seřadíte.

Nastavení hledání, filtrů a řazení si uložíte jako pohled v nabídce Pohled vlevo v liště nástrojů. Celý výsledek filtru nebo pohledu uložíte jako pevný seznam volbou Uložit výsledek do seznamu… v nabídce Další akce nebo v nabídce pohledu.

Hromadné akce

  1. Zaškrtněte řádky. Lišta nahoře se změní na Vybráno s akcemi.
  2. Zvolte Označit štítkem, Nastavit rytmus nebo Přidat do seznamu (vybrané přidá do vašeho nebo týmového seznamu, viz Seznamy). Dva vybrané kontakty můžete Sloučit.
  3. Když zaškrtnete všechny načtené řádky, nabídne se Vybrat všech s počtem celého výsledku filtru.

Co je dobré vědět

  • Sloupce: Jméno, Pozice · firma, Vlastník, Postup, Další kontakt (když existuje rytmus), Případ (když existuje obchodní případ) a Poslední aktivita.
  • Postup vpravo přepíná ikony fází: Můj (vaše kroky), Tým (kroky kohokoli z týmu) a Po členech (řádek za každého člena). Klikem na ikonu zapíšete svůj krok.
  • Seznam se načítá po 100 řádcích při posunu dolů. Počet v nadpisu je přesný, nad 10 000 se ukáže „10 000+".
  • Najednou jde hromadně označit nejvýš 5 000 kontaktů.
  • Hromadně se přiřazují vaše štítky. Týmový štítek přiřadíte v detailu kontaktu.
  • V nabídce Další akce jsou Uložit výsledek do seznamu…, Importovat…, Označit zobrazené štítkem a Přidat soukromý kontakt. Soukromý kontakt má u jména štítek Soukromý a vidíte ho jen vy. Tlačítko Možné duplicity se ukáže, když Opener najde možné duplicity.
  • Uzavřené vztahy v seznamu nejsou. Člověk zůstane, jen jako Bez vlastníka.

Časté otázky

Proč filtr fáze neukazuje člověka, se kterým jsem už mluvil?

Filtr porovnává aktuální, nejvyšší fázi vztahu. Kdo je už v Pracujeme, ve filtru Píšeme si není.

Kde najdu import propojení z LinkedInu?

V sekci Nové kontakty pod + vedle nadpisu stránky, volba Importovat z LinkedInu.

Související

← Všechny články