Seznamy lidí a firem

K čemu to je

Seznam je pevná skupina lidí nebo firem, kterou sestavíte pro konkrétní účel: pozvaní na snídani, cílové firmy na čtvrtletí, podklad pro oslovení. Do seznamu se nikdo nepřidá sám, člen přibude nebo zmizí jen tím, že ho někdo přidá nebo odebere.

Jak na to

Založit seznam

1. Otevřete Seznamy a klikněte na Nový seznam.
2. Napište název, zvolte Lidé nebo Firmy a jestli je seznam Osobní, nebo Týmový.
3. Popis je nepovinný, ukáže se u seznamu v ⓘ.

Přidat lidi nebo firmy

• Z výběru: v Lidé a vztahy nebo Firmy zaškrtněte řádky a zvolte Přidat do seznamu. V Lidé a vztahy jde vybrat i celý výsledek filtru.
• Z detailu: v detailu kontaktu nebo firmy v oddílu Seznamy klikněte na +, vyberte seznam, nebo napište nový název a založte osobní seznam.
• V seznamu: v detailu seznamu klikněte na + u počtu a vyhledejte lidi nebo firmy podle jména.
• Z lišty na LinkedInu: na kartě kontaktu nebo firmy v liště klikněte na + Přidat do seznamu a vyberte seznam, nebo napište nový název. U profilu, který v Openeru ještě není, zvolte Vzít si a přidat do seznamu: kontakt si vezmete a rovnou ho přidáte. Víc v článku Práce v liště.
• Z výsledku filtru nebo pohledu: viz níže.

Uložit výsledek pohledu nebo filtru

1. V Lidé a vztahy nebo Firmy nastavte filtr, nebo otevřete uložený pohled.
2. V nabídce ⋯ řádku nástrojů zvolte Uložit výsledek do seznamu…. U otevřeného pohledu je stejná volba i v jeho nabídce ve skupině Tento pohled.
3. Zvolte Nový seznam (název je předvyplněný názvem pohledu a dnešním datem, seznam může být osobní, nebo týmový), nebo Přidat do existujícího.
4. Potvrďte Uložit. Do seznamu se uloží celý výsledek, ne jen načtené řádky.

Seznam je snímek: další změny filtru nebo pohledu ho nemění a pohled zůstává beze změny. V ⓘ detailu seznamu je, z kterého pohledu vznikl.

Filtr Seznam

V Lidé a vztahy a ve Firmy je pod řádkem nástrojů filtr Seznam. Ukáže jen členy vybraného seznamu a jde ho uložit i do uloženého pohledu, třeba „Snídaně 12. 11. · Píšeme si".

Pracovat se seznamem

1. Klikněte na seznam v přehledu. Otevře se jako Lidé a vztahy (nebo Firmy) omezené na členy seznamu, s filtry, řazením a detailem v panelu.
2. Výchozí řazení je Vlastní pořadí. Dokud nikdo nepřetahoval, je to pořadí přidání.
3. Pořadí změníte přetažením řádku za úchyt na začátku řádku. Víc zaškrtnutých řádků přetáhnete najednou. Klávesy Alt+↑ a Alt+↓ posunou vybraný řádek o jedno místo.
4. Pro dlouhé přesuny zaškrtněte řádky a zvolte Přesunout na začátek, Přesunout na konec nebo Přesunout za….
5. Odebrat ze seznamu člena odebere hned; dokud oznámení nezmizí, vrátíte ho tlačítkem Vrátit na původní místo.

Postup seznamu

U seznamu lidí ukazují ikony fází v řádku nástrojů, kolik členů seznamu fázi prošlo (cesta fází: kdo je v Píšeme si, prošel i nižší fáze). Počítají se sdílené kroky kohokoli z týmu.

• Ikonou ⓘ vedle fází (Postup seznamu) přepnete Celkem a Od přidání. Od přidání počítá jen kroky ode dne, kdy člen přibyl do seznamu, takže ukáže, co se s lidmi stalo od akce nebo kampaně.
• Klik na ikonu fáze filtruje seznam jako v Lidé a vztahy.

Hromadné akce

Zaškrtněte řádky (nebo celý výsledek filtru) a v liště výběru zvolte:

• Označit štítkem a Nastavit rytmus: stejné akce jako v Lidé a vztahy, se stejnými pravidly.
• Změnit vlastníka (jen správce a vlastník prostoru): vztahy vybraných lidí dostanou nového vlastníka. V poli Čí vztahy zvolíte vztahy všech vlastníků, nebo jen jednoho člena. Mění se jen otevřené sdílené vztahy. Soukromé kontakty se přeskočí, stejně jako člověk, u kterého by nový vlastník měl dva vztahy. Výsledek řekne počty.
• Přidat do jiného seznamu, přesuny a Odebrat ze seznamu jako výše.

Použít seznam

Tlačítko Použít v liště stránky nabízí, co jde se seznamem udělat:

• Spustit vlastní plán, správce i Spustit týmový plán: otevře spuštění akčního plánu s předvybraným seznamem.
• U seznamu firem Otevřít v Pokrytí firem (Pokrytí firem jen pro firmy seznamu) a plán z lidí ve firmách (Vlastní plán z lidí ve firmách, správce i Týmový plán z lidí ve firmách).
• Když jsou v osobním seznamu vaše soukromé kontakty, nabídka řekne, kolik se jich nepoužije.

V nabídce ⋯ seznamu jsou Přejmenovat, Upravit popis, Převést na týmový, Uložit jako vlastní kopii, Kopírovat odkaz a Smazat seznam.

Co je dobré vědět

• Štítek, nebo seznam? Štítek říká, co je kontakt zač, a drží se dlouho. Seznam je skupina pro účel a po skončení akce ho klidně smažte. Uložený pohled je filtr, který ukazuje vždy aktuální stav.
• Do týmového seznamu soukromý kontakt nepatří. Při přidání se přeskočí a appka řekne kolik. Do osobního seznamu svůj soukromý kontakt přidat můžete.
• Převést na týmový vaše soukromé kontakty ze seznamu vynechá, dialog předem řekne kolik. Osobní seznam tím zmizí.
• Týmový seznam má jedno pořadí pro všechny. Když ho mezitím změní kolega, appka seznam tiše načte znovu.
• Přetahovat jde jen ve vlastním pořadí bez filtru a hledání a ne na telefonu. Tam použijte přesuny v liště výběru.
• Smazáním seznamu se kontakty ani firmy nemažou.
• Uložit výsledek jde najednou nejvýš pro 5 000 lidí nebo firem. Při větším výsledku zužte filtr.
• Týmový pohled nemůže mít filtr na osobní seznam, protože ho ostatní nevidí. Uložte ho jako osobní pohled, nebo seznam převeďte na týmový.
• Limity: osobních seznamů na člena 200, týmových na prostor 300, členů v jednom seznamu 10 000, jednou akcí nejvýš 5 000. Název má nejvýš 80 znaků, popis 500.
• Detail kontaktu ukazuje jen vaše osobní a týmové seznamy. Cizí osobní seznamy nevidí nikdo, ani správce.
• Postup seznamu, akční plán ze seznamu a Pokrytí firem pracují jen se sdílenými kontakty a sdílenými kroky, čísla jsou proto pro všechny stejná. Vaše soukromé kontakty v osobním seznamu vidíte v řádcích, ale do postupu ani do plánu se nepočítají.

Časté otázky

Vidí kolega můj osobní seznam?

Ne. Osobní seznam vidíte jen vy. Když ho chcete sdílet, převeďte ho na týmový.

Proč se kontakt do týmového seznamu nepřidal?

Je to váš soukromý kontakt. Do týmových seznamů soukromé kontakty nepatří, můžete ho dát do svého osobního seznamu.

Mění se seznam uložený z pohledu, když se změní filtr?

Ne. Seznam je snímek výsledku v okamžiku uložení. Kdo má přibýt později, přidejte ručně nebo uložte výsledek znovu do existujícího seznamu.

Proč postup seznamu neodpovídá fázím v řádcích?

Řádek ukazuje fázi vztahu, který vidíte (obvykle váš), postup nejvyšší fázi, kterou má s člověkem kdokoli z týmu ve sdíleném vztahu. Soukromé kontakty se do postupu nepočítají.

Co se stane se seznamem, když se sloučí dva duplicitní kontakty?

Ponechaný kontakt převezme členství zaniklého. Když byly v seznamu oba, zůstane jeden.

Související

• Štítky soukromé a týmové
• Lidé a vztahy
• Detail kontaktu
• Kdo co vidí
• Soukromé kontakty
• Práce v liště: Kdo to je, Vzít si, zápis kroku
• Můj akční plán
• Pokrytí firem