Tým: aktivita, plány a péče o vztahy
Co ukazuje sekce Tým, jak se počítají posuny a plnění plánů a jak v ní filtrovat kontakty týmu.
K čemu to je
Sekce Tým ukazuje, jak tým pracuje: plány, posuny v kontaktech za poslední dny, péči o vztahy, obchody a společný postup. Slouží k přehledu a domluvě, ne k soutěžení, členové jsou řazení podle jména.
Jak na to
Stránka má tyto části, shora:
- Týmový plán: plnění plánu po členech a Posuny od začátku plánu. Pod ním Vlastní plány.
- Uzavřené plány: výsledky uzavřených plánů. Zobrazit kontakty ukáže, kam se který kontakt dostal.
- Aktivita týmu: Období 30, 60 nebo 90 dní, Posunů celkem, Aktivní členové a Nejčastější fáze, posuny po fázích u každého člena.
- Péče o vztahy: kolik vztahů s rytmem je u každého vlastníka v rytmu.
- Obchody: otevřené a vyhrané obchodní případy.
- Společný postup týmu: kolik kontaktů je v každé fázi. Klik na dlaždici vyfiltruje seznam níže.
- Rozdělení práce: kolik kontaktů má každý člen. Klik na řádek vyfiltruje seznam.
- Sdílené vztahy: seznam kontaktů týmu se sloupcem Řeší. Zrušit filtr filtr zruší.
Co je dobré vědět
- Posun = kontakt posunutý do fáze. Každý kontakt se v jedné fázi počítá jednou a připíše se tomu, kdo krok zapsal. Kroky z importu se nepočítají.
- Plnění plánu se počítá stejně jako v Můj akční plán.
- Správce zde spouští a řídí týmový plán: Spustit týmový plán, Upravit dávky, Uzavřít plán a u člena Vyjmout z plánu (jeho dávka se uzavře, plán běží dál).
- Členy s přístupem jen pro čtení přehled neukazuje. Správce může člena vyřadit z přehledů v záložce Členové, jeho práce se dál počítá do součtů týmu.
- V seznamu Sdílené vztahy zapíšete svůj krok klikem na ikonu fáze, stejně jako v Lidé a vztahy.
Časté otázky
Proč nevidím v přehledu kolegu?
Kolega má přístup jen pro čtení, byl vyřazen z přehledů, nebo v daném období nic nezapsal.
Počítá se mi krok, který zapíšu u kontaktu kolegy?
Ano. Posun se připíše tomu, kdo krok zapsal, bez ohledu na vlastníka kontaktu.