Obchodní případy
Jak vést obchod s kontaktem, jeho hodnotu, období plnění, výhled a stav, a kde vidět součty za tým.
K čemu to je
Obchodní případ zachytí konkrétní obchod s kontaktem: o kolik jde, za jaké období, v jakém je stavu a kdo z týmu za něj odpovídá. Sekce Obchody ukazuje všechny případy, které vidíte, se součty. Klik na obchod otevře jeho detail vedle seznamu (Detail obchodu), úpravy jsou pod tlačítkem Upravit.
Jak na to
- V detailu kontaktu v bloku Obchodní případy klikněte na „+" a vyplňte název a hodnotu.
- U opakovaného obchodu (měsíčně nebo ročně) zadejte v oddíle Období plnění začátek a délku: datum konce, počet období, nebo Na dobu neurčitou. U jednorázového obchodu můžete zadat datum plnění.
- U otevřeného obchodu doplňte v oddíle Výhled očekávané uzavření a pravděpodobnost.
- Když se obchod uzavře, změňte stav. U stavu Prohraný a Odložený můžete vybrat důvod a připsat poznámku.
Co je dobré vědět
- Celkem za období = částka × počet období. Započaté období se počítá celé. U obchodu na dobu neurčitou appka ukazuje částku za rok.
- Souhrn v sekci Obchody drží jednorázové, měsíční a roční částky zvlášť a k nim hodnotu smluv. U otevřených ukazuje i výhled: částku vynásobenou pravděpodobností. Měny se nepřevádějí.
- Konec období: u vyhraného obchodu s koncem dostane ten, kdo obchod vede, úkol 30 dní před koncem (předstih jde změnit u obchodu, 0 = nepřipomínat). Tlačítkem Prodloužit založíte navazující obchod na další období; dosavadní zůstane se svou cenou a historií.
- Typ, další lidé a přílohy: obchodu vyberete typ ze seznamu, který spravuje správce v Nastavení prostoru (Typy obchodů). V oddíle Další lidé přidáte další kontakty s rolí (rozhoduje, podepisuje, platí, ovlivňuje). K obchodu sdíleného kontaktu jdou přidat jen sdílené kontakty. V oddíle Přílohy je nabídka nebo smlouva, nejvýš 20 souborů po 10 MB.
- Příjmy: přepínač nad seznamem ukáže graf příjmů po měsících z vyhraných obchodů a výhled z otevřených, celkem nebo po členech. Tým počítá jen sdílené kontakty.
- Vede je člen týmu, který za obchod odpovídá. Změnit ho a upravovat obchod smí ten, kdo obchod vede, vlastník kontaktu a správce prostoru. Každá změna se zapíše do historie obchodu.
- Obchod vidí každý, kdo vidí kontakt. Obchod soukromého kontaktu vidí jen jeho vlastník.
Časté otázky
Proč se opakovaný obchod nepočítá do hodnoty smluv?
Nemá vyplněné období. Doplňte začátek a délku a obchod se do hodnoty smluv započítá.
Mění obchod fázi kontaktu?
Ne. Obchod jde založit v kterékoli fázi a fázi ani vztah nemění.